ขนหางยูงทองที่ติดตามกาย วาลเตโช มาตั้งแต่กำเนิดเป็นดั่งปมด้อยที่มิเคยคลายไปจากใจของครุฑาผู้ซึ่งถูกครหาว่าเป็นบุตรของชู้รักมารดาอยู่ร่ำไปฉะนั้น เติบใหญ่ครานี้เห็นทีจะต้องหาทางกำจัดมันให้สิ้นเพื่อลบคำครหาเหล่านั้น หนทางเดียวที่มีคือต้องแย่งชิง มณีนาคราช มาจากเมืองบาดาลเพื่อตามหาบิดาที่แท้จริง จนกระทั่งได้พบกับ นาคาอาวุโส ที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ทว่าครุฑาน้อยอ่อนชันษาเช่นนั้นฤๅ ริจักมาต่อกรกับนาคราชอายุนับพันปีอีกทั้งยังมีถึงสององค์ หนึ่งครุฑน้อยอวดถ้อยด้อยชันษา ฤๅจักมาสู้ฤทธานาคาสอง เพียงสบเนตรนึกรักปักใจจอง นาคาคล้องปีกสุบรรณพันกายบาง หนึ่งนาคารุกชิดพินิจโฉม อีกหนึ่งโถมกายยักษ์ล้อมดักหลัง ครุฑาน้อยตื่นดิ้นสิ้นกำลัง ก่อนถูกรั้งกายกกเข้าอกจอม